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Il Fondo Pioneer Progetto Italia sottoscrive minibond emesso da Tecnocap spa

Il Fondo Pioneer Progetto Italia sottoscrive minibond emesso da Tecnocap spa

Milano, 22 dicembre 2015

Pioneer Investments, attraverso Pioneer Progetto Italia, fondo mobiliare chiuso, riservato a investitori qualificati, specializzato in investimenti in titoli obbligazionari emessi da piccole e medie imprese italiane (Minibond), sottoscrive un prestito obbligazionario emesso da Tecnocap, azienda leader nel settore delle chiusure metalliche.

Il prestito obbligazionario di tipo secured ha un importo di 4 milioni di Euro, una durata di 6 anni e una cedola annuale fissa del 6,375%. Il capitale sarà rimborsato in 4 rate mentre gli interessi maturati saranno corrisposti su base semestrale. Il piano di rimborso prevede un periodo di pre-ammortamento pari a 30 mesi dalla data di sottoscrizione del prestito. A Novembre 2014 a Tecnocap è stato assegnato il certificato ELITE di Borsa Italiana.

Lo strumento finanziario sarà ammesso alle negoziazioni sul segmento professionale del mercato ExtraMOT dal giorno 23 dicembre 2015.

L’emissione sottoscritta dal fondo Pioneer Progetto Italia avrà la finalità di sostenere il gruppo industriale nel suo percorso di crescita all’estero e in determinati segmenti di mercato.

Tecnocap ha saputo conquistare una posizione di leadership nel segmento delle capsule di sicurezza,attivando una strategia di crescita globale che ha condotto il gruppo ad avere ricavi ben diversificati per aree geografiche. Pioneer Investments continua nella selezione di PMI con l’obiettivo di sostenere i loro piani di sviluppo e al tempo stesso fornire ai suoi clienti nuove opportunità di investimento”, ha commentato Cinzia Tagliabue, Amministratore Delegato Pioneer Investments Italia.

L’emissione del Minibond si inserisce nel percorso di rafforzamento della nostra Struttura Finanziaria attraverso l’utilizzo delle diverse opportunità offerte dal Mercato dei Capitali avviato già da qualche anno con la partecipazione al progetto Elite di Borsa Italiana, che si dovrebbe completare con la possibile Quotazione della nostra azienda al Mercato AIM di Borsa Italiana riservato alle piccole e medie imprese”. Così commenta Michelangelo Morlicchio CEO del Gruppo Tecnocap, che aggiunge: “sono particolarmente soddisfatto per la scelta di Pioneer di sottoscrivere il nostro Minibond che rappresenta uno dei primi casi concreti di investimento da parte del risparmio gestito nell’economia reale delle medie imprese italiane”.

Eidos Partners, società di consulenza finanziaria indipendente specializzata nelle operazioni di finanza straordinaria, ha agito in qualità di sole advisor del Fondo Pioneer Progetto Italia. Galante e Associati Studio Legale ha assistito Pioneer Investments per i profili legali concernenti la strutturazione dell’operazione.

Avvalor corporate Solutions, società italiana specializzata in operazioni di finanza d’impresa, “Partner Equity Market” di Borsa italiana, ha assistito Tecnocap Spa nella strutturazione ed emissione del Minibond.
Shearman & Sterling LLP, studio legale internazionale ha assicurato l’assistenza legale dell’operazione.

Note: Pioneer Progetto Italia è un fondo mobiliare chiuso, rivolto a investitori istituzionali e investitori individuali professionali ai fini MIFID, istituito e gestito da Pioneer Investment Management SGRpA.

Pioneer Investments
Pioneer Investments è una primaria società di gestione globale con una presenza in 28 paesi e un team di oltre 2.000 dipendenti, 360 dei quali impegnati nella gestione degli investimenti. Pioneer è affermata a livello internazionale come uno dei più importanti gestori in tutte le strategie del reddito fisso, nella gestione delle strategie azionarie europee, US e globali, nonché in quelle multi-asset, “outcome oriented” e “non tradizionali”. Al 30 settembre 2015 il patrimonio gestito ammonta a 217 miliardi di Euro.

Tecnocap SpA
Il Gruppo Tecnocap è il terzo produttore mondiale di Chiusure Metalliche per alimenti, leader negli U.S.A. nei settori cosmetica, farmaceutica e nutraceutica, con un volume complessivo di oltre 4 miliardi di capsule prodotte ed un fatturato di 130 mln Euro. La produzione viene realizzata in 7 stabilimenti produttivi (due stabilimenti in Italia, uno in Spagna, uno in Repubblica Ceca, uno in Ucraina e due negli Stati Uniti, rispettivamente in West Virginia ed Ohio) con più di 700 dipendenti, distribuiti tra le aziende del Gruppo. Tecnocap dispone di una rete di 32 uffici commerciali in tutto il mondo e un network di centri specializzati nell’assistenza tecnica ed engineering. Il Gruppo Tecnocap ha ricevuto il certificato Elite di Borsa Italiana-London Stock Exchange Group e sta valutando la sua quotazione al mercato AIM Italia per le piccole e medie imprese.

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